• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

حددت شركة «أرامكو السعودية» أسعارًا استرشادية لبيع سندات مقومة بالدولار على أربع شرائح، في خطوة من المتوقع أن تجمع مليارات الدولارات للشركة، وفق وثيقة اطلعت عليها وكالة «رويترز» اليوم الاثنين.

وأظهرت الوثيقة أن السعر الاسترشادي للسندات لأجل ثلاث سنوات يبلغ حوالي 100 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، فيما حدد للسندات لأجل خمس سنوات حوالي 115 نقطة أساس فوق نفس المعيار، بينما بلغت التسعيرات الأولية لسندات أجل عشر سنوات وثلاثين سنة حوالي 125 و165 نقطة أساس على التوالي.

وكانت أرامكو قد طرقت أسواق الدين في سبتمبر الماضي من خلال بيع صكوك بقيمة 3 مليارات دولار، بعد أن جمعت 5 مليارات دولار في مايو من خلال طرح سندات، بعد غياب دام ثلاث سنوات عن السوق قبل أن تعود في يوليو 2024 بجمع 6 مليارات دولار.

ويأتي هذا الطرح في وقت تخفض فيه الشركة تكاليفها في جميع قطاعاتها وتسعى لبيع بعض الأصول، في ظل انخفاض أسعار النفط الخام وزيادة مستويات الديون، بحسب إعلان أرامكو في أغسطس الماضي.

وتشير التقديرات إلى أن إجمالي توزيعات أرباح الشركة لعام 2025 سيصل إلى نحو 85.4 مليار دولار، بانخفاض يقارب 30% عن عام 2024، نتيجة لتراجع المدفوعات المرتبطة بالتدفقات النقدية الحرة.

وتملك الحكومة السعودية نحو 81.5% من أسهم أرامكو مباشرة، فيما يسيطر صندوق الاستثمارات العامة على 16% إضافية.

وشهدت أرامكو أيضًا جمع أموال عبر قنوات أخرى، منها اتفاقية تأجير وإعادة تأجير بقيمة 11 مليار دولار مع تحالف بقيادة شركة «جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز» التابعة لشركة «بلاك روك» لمنشآت معالجة الغاز في الجافورة، كما جمعت الحكومة السعودية 12.35 مليار دولار من خلال طرح 0.64% من أسهم الشركة في 2024.

وسيكون كل من «سيتي غروب» و«غولدمان ساكس» و«إتش.إس.بي.سي» و«جي.بي مورغان» ومورغان ستانلي مديري دفاتر نشطين للطرح، فيما يشمل فريق المديرين غير النشطين بنوكًا محلية ودولية مثل «أبوظبي التجاري»، و«بنك الصين»، و«بنك أوف أمريكا سيكيورتيز»، و«السعودي الفرنسي كابيتال»، و«الإمارات دبي الوطني كابيتال»، و«أبوظبي الأول»، و«ميزوهو»، ومجموعة «ميتسوبيشي يو.إف.جي»، و«ناتكسيس»، و«الرياض كابيتال»، ومجموعة «سوميتومو ميتسوإسي المالية»، و«ستاندرد تشارترد».